2016年中国托盘业发展分析与2017年展望

2016年国民经济运行缓中趋稳，结束了自2010年以来连续20多个季度经济增长连续下滑的局面。经济先行指标已经预示着此轮经济周期的底部基本探明。

据统计，2016年全年国内生产总值744127亿元，按可比价格计算，比上年增长6.7%。其中与托盘行业相关的制造业增长6.8%，全年社会消费品零售总额332316亿元，实际增长9.6%，全国实物商品网上零售额41944亿元，增长25.6%，全年交通通运输、邮政与仓储业增长9.5%。

从经济结构转型来看，随着制造业产业结构调整和劳动力成本上升，企业纷纷改造物流系统，用机械化取代人力，用自动化提升效率成为大趋势，带动了托盘产品的应用。

2016年经济增长对托盘等产品的市场需求影响较大，托盘产品市场需求开始进入低速稳定增长和转型升级的发展阶段。具体表现就是普通托盘产品市场需求增长乏力，标准化的托盘产品增长速度加快，托盘租赁量快速增长，托盘需求总量和托盘保有量增长速度略有下降，呈现中低速稳定增长状态。

分类来看，快速消费品领域标准托盘增长速度较快，立体库适用的中高端托盘的市场需求上升，商贸领域标准物流箱增长速度加快。

结合市场抽样调研分析，我们认为2016年中国托盘（流通）生产量达到26894万片，考虑到托盘使用中淘汰量，截止2016年底中国托盘市场保有量达到11.6亿片，较2015 年底增长7979万片，其中1.2m×1.0m标准托盘市场占比达到26.8%以上，较2015 年底提高1.8个百分点。标准托盘租赁量达到1898 万片，较2015 年底（1460万片）增长30%左右。

商贸物流标准化是促进降低物流成本、提高物流效率的重要抓手，是推动商贸物流业转型升级的关键举措。

自2014年起，商务部、财政部、国家标准委开展商贸物流标准化专项行动和物流标准化试点，以标准托盘及其循环共用为切入点，带动提高物流上下游设施设备标准化水平。

进入2016年，标准化试点推进工作进入第三年，试点范围开始扩大，第三批全国商贸物流标准化试点城市由2015年11个扩大到2016年共19个城市，试点城市项目从2016年下半年开始启动，加快了托盘标准化的发展。

2016年是中国托盘标准化取得重大进展的一年，是中国托盘行业大发展的一年，呈现出如下发展的热点。

1、标准产销量快速增长。

2016年，在商务部、财政部、国家标准委全面推动下，第三批试点工作全面启动，邯郸、承德、德州、临沂、淄博、无锡、合肥、马鞍山、武汉、黄石、怀化、常德、贵阳、遵义、南昌、九江、厦门、三明19个城市入选第三批试点城市。部分行业协会和企业成为全国商贸物流标准化试点的重点协会与重点企业。在试点文件中，试点工作全面深化，2016年商贸物流标准化试点强化了与标准托盘匹配的标准箱循环共用，强调了产品600mm*400mm标准包装模数原则，标准化从托盘开始向标准物流周转箱和标准物品包装延伸。

针对电子商务物流包装垃圾高速增长等问题，2016年商贸物流标准化试点将电子商务物流包装标准化纳入试点范畴，提出了电子商务物流包装箱主流规格尺寸，引导电子商务物流标准化发展。

2016年5月，商务部流通业发展司联合和中国仓储与配送协会联合发布了《全国仓储配送与包装绿色化发展指引》，指引明确了全面深化商贸物流标准化工作，通过标准引领全面推进绿色仓储与配送发展，推动电子商务物流绿色包装发展的指导方针。为配合商务部商贸物流标准化工作，中国仓储与配送协会组织了公益的系列物流标准化培训活动，收到各地商务厅局和试点企业广泛欢迎。

在商贸物流标准化的推动下，标准托盘循环共用取得巨大进展，根据商务部研究院监测报告分析，截止到2016年6月，试点城市标准托盘占比达到了62.9% ，重点推进企业托盘租赁数量是 2015 年底的 2.2 倍，都有了大幅度提高。受此影响，2016年标准托盘生产量占托盘生产总量的比例达到了37.61%，标准托盘产销量快速增长。

2、托盘标准化工作进入变革深水区

目前以托盘标准化为抓手的商贸物流标准化试点进入深水区，在商务部、财政部、国标委全面推进下，商贸物流标准化工作克服重重困难，取得了巨大的突破。首先是在商贸物流标准化试点推动下，标准托盘的标准带动作用开始向相关行业与领域延伸。与带托盘运输直接相关的货运车辆的车厢标准化有了重大进展，最新的国标GB1589车辆标准进行重大修订，充分考虑了标准托盘带托运输的标准衔接问题。在铁路集装箱领域，为了与标准托盘带托运输相匹配，铁路集装箱标准也在酝酿修改。

在电子商务物流包裹包装标准方面，商务部与国家邮政总局进行了深入交流与沟通，明确了今后电子商务物流包装标准与托盘标准相衔接和依据国家标准进行修订的原则。在国家各部位发布的十几个物流业相关的十三五规划、大力推动多式联运试点及提高物流服务质量等文件中，均把托盘标准纳入文件要求，为以托盘标准为抓手，带动物流行业上下游标准体系建立与物流标准化发展做出了贡献，物流标准化工作在变革的深水区取得巨大突破。

3、托盘开放式循环共用系统取得巨大进展

开放式托盘循环共用系统是指由多个托盘服务企业和多个托盘使用企业所形成的开放系统。其实施方式是：托盘使用企业购买或租赁标准化托盘，既可以在企业内部循环使用，也可以带托盘运输到外地、国外，到达目的地后托盘不是一次性作废处理，而是交换回同样数量的空托盘；或将所有权转移给收货方自行使用消化，也可通过二手公司回收，用户只支付使用阶段的成本（购买成本-销售价格），回收公司回收后可卖给其他客户；当然如果是租赁的也可将托盘返回给托盘服务企业，以实现多次循环共用。

开放式托盘循环共用系统具有覆盖面广的优点，但是由于目前开放式托盘的质量与结构标准、认证与评估办法都在完善修改与制定中，开放式托盘循环共用系统还不具备全面推进条件。但是在商贸物流标准化全面推进的情况下，很多二三线城市缺乏托盘租赁公司的租赁网点，托盘标准化推进遇到极大困难，必须通过推进开放式托盘循环共用来克服困难。

面对上述问题，试点城市商务系统领导与企业积极探索，积极创在条件探索开放式托盘循环共用模式，取得了巨大进展，形成了以集托网等企业为主的开放式托盘循环共用推进公司。各地中小托盘租赁公司也在积极探索通过联盟和互换模式，组建一个巨大的开放式托盘循环共用系统网络，中国仓储与配送协会为引导开放式托盘循环公用发展，也在积极探索，牵头推动开放式托盘循环共用联盟的成立。

4、标准托盘循环共用创新模式不断涌现

在物流标准化进入深水区之后，必须通过创新才能取得突破，目前，针对托盘标准化全面推进中存在问题，地方政府部门与企业积极探索，积极推动商业模式创新，来促进托盘标准化发展。

一是利用车货匹配信息平台，发挥车辆返程配货信息服务优势，由过去按车辆单元配货改为按照托盘单元配货，带托运输车辆卸货后即快速将配好货的托盘进行装车，将先前一批带托运输带来的托盘又通过返程按托配货方式循环回来。即解决托盘返程问题，又增加了收益；

二是区域联动结盟，实现带托运输异地托盘的管理及交换服务；

三是以标准托盘单元为建立信息系统，结算系统，拣选系统，实现整托交货，整托订货，整托结算。

四是物流企业作业与管理以托盘为基本单元，建立企业标准化体系。

五是托盘生产企业积极参与托盘租赁，开展制造业服务化创新，同时利用信息优势，动员一次性托盘的购买客户租赁托盘，实现降本增效。等等

1、托盘生产结构调整取得重大成效

根据市场调研初步分析，2016年中国托盘生产进入中低速增长区间，市场流通托盘生产量达到26894万片，增长仅6%左右，但是标准化托盘生产增长速度达到19%，生产的流通托盘中标准托盘占比由33%提高到38%左右，托盘保有量中标准托盘占比由25%增长到了26.8%，增长了1.8个百分点。考虑到托盘保有量是多年托盘积累的存量情况，标准托盘占比增长1.8个百分点也是一个巨大成绩。

2、全国托盘企业情况调查分析

根据中国物流与采购联合会托盘专业委员会对全国12000托盘企业分析，目前木托盘企业比例最大，占比达到58左右，塑料托盘生产企业占比达到17%，复合材料托盘企业占比15%左右，纸托盘企业和金属托盘企业占比均在5%左右。

托盘生产企业数量及各类生产企业所占比例如下：

表1 托盘生产企业数量及比例

目前，在五大类托盘中，木托盘保有量仍占绝对数量，为78%；塑料托盘增幅较大，已由2010的10%增至2015年的15%。木托盘产量减少、保有量比例下降的主要原因是，木材资源保障性变差，供给量减少。塑料托盘产量明显上升的主要原因主要是塑料托盘适用范围不断扩大，近两年原油价格不断下降并在低位徘徊。纸托盘虽然也有显著变化，用途面扩展较快，但毕竟仍有一定限制因素。金属托盘中，除了铁托盘外，还出现了铝制或铝合金制托盘。

3、托盘生产逐步进入机械化阶段

近几年，随着人工成本上升，托盘生产技术也处于加快调整阶段，过去木托盘生产长期依靠人力手工完成，属于劳动密集型产业，标准保证性差。随着劳动成本急速上升，大客户对托盘质量要求的提高，人工作业水平已经不能满足托盘生产需求，大型木托盘企业纷纷开展技术升级，积极采用机械化生产方式生产托盘。比如：天津新创、前程包装、罗浮山卡板等几家知名大型木托盘生产企业，均已采用机械化生产方式。目前以人工作业方式的企业，也在积极筹备向机械化生产转型，根据调研，先进的企业托盘生产县已经采取了机器人加工制造托盘，现代托盘生产技术快速发展。

4、托盘生产新材料与新品种大量涌现

2016年大量托盘新产品和新材料不断涌现。比如，某托盘生产钢制托盘新型结构获得了国家专利，在确保钢制材料优势基础上进行了多项技术改进。有的企业研究新型复合材料环保塑料托盘，具有缓冲性能好，抗震、隔热、防静电的效果。有的企业采用新技术和废旧塑料，生产低成本且具有良好承载性能的塑料托盘等等。由生产企业使用秸秆等材料生产环保托盘。等等

在托盘箱生产领域，由于托盘箱既具有托盘功能，又可防盗、防晒，附加价值高于托盘，加上生产工艺不太复杂，在托盘箱需求增长的趋势下，产量上升倾向明显。

也有生产企业与信息化企业合作，开发带有二维码或RFID芯片的新型数码托盘，用于托盘管理和追踪追溯。

5、托盘企业向生产服务业转型

托盘企业数量增多，竞争激烈化，生产企业利润低，经营困难。在商务部大力推进商贸物流标准化的试点工作推动下，部分托盘生产企业积极转型生产服务业，加入到了当地托盘租赁市场，积极配合商务部商贸物流标准化试点工作，解决了部分试点城市缺乏托盘租赁企业的难题。

这些托盘生产企业了解一次性托盘采购者信息，知道租赁托盘取代一次性托盘进行带托运输，具有巨大市场机遇。由于从取代一次性托盘带托运输做起，租金高，托盘实现了循环共用，企业也获得了较好经济效益。托盘箱和标准箱企业目前也纷纷开展以租代售模式，向生产服务业转型。

6、托盘使用去向分析

根据调研，按照托盘销售去向分析，托盘使用去向排序为：配送中心、物流园区、仓库、超市、工厂车间、货运枢纽、港口码头、机场等处。如图。

首先从托盘生产角度，随着中国托盘保有量大幅上升，托盘产量基数扩大，托盘生产增长速度将继续处于中低速增长阶段，预计2017年托盘生产增长速度在6%左右；

2017年托盘保有量继续增长，考虑托盘生产的增长和托盘使用中淘汰因素，预计2017年托盘保有量将达到12亿片，虽然仍低于美国托盘保有量，但已经稳居世界第二的地位。

在商贸物流标准化推动下，标准托盘生产量将继续增长，标准托盘生产中占比也会继续保持增长，但经过了两年快速增长后，2017年标准托盘生产量中占比增长幅度会小于前两年，预计标准托盘生产占比将达到40%左右。标准托盘的生产增长继续保持高速增长，预计标准托盘增长速度将达到15%以上，远远高于普通托盘的增长速度。

2017年商贸物流标准化将进入全面推进阶段，试点企业标准托盘租赁将大幅增长，带托盘运输比例大幅增长，用于循环共用的托盘池托盘量大幅增长，其中大型托盘租赁公司托盘租赁量继续增长，但增长最大动力将来源于中小区域性的托盘租赁公司。目前对中小租赁公诉租赁托盘数量缺乏调研，还没有一个基础数据，但根据抽样调研，中小企业托盘租赁量可能远远高于预计。

2017年中国托盘生产企业将继续转型升级，托盘生产机械化、自动化水平将快速提升，试点城市托盘生产企业将积极参与托盘租赁，以租代售，成为推动标准托盘循环共用的一只有生力量。